杜邦将收购安盈投资旗下spectrum塑料集团 | dupont-j9九游会老哥论坛

press release | 5月 2日, 2023
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杜邦将收购安盈投资旗下spectrum塑料集团
 
 
 
  • 与生物制药及制药加工、医疗设备和包装的现有产品线相辅相成,包括杜邦 liveo™ 有机硅j9九游会老哥论坛的解决方案和tyvek® 特卫强®医疗包装。
  • 加强杜邦在快速增长且低周期性的医疗健康市场中的地位。收购完成后,杜邦合并收入的约10%将来自医疗健康业务。
  • 增进一流的先进制造能力,以及与全球规模最为领先的多家医疗设备 oem 厂商数十年的客户关系。
  • 收购价格为17.5亿美元,税后净购买价格为17.2亿美元,需经过常规交易调整。
  • 基于净购买价格,收购价格是2023年预期ebitda 的15.6倍;算上预期成本协同效益约2000万美元,收购价格是2023年预期ebitda的13.2倍。
  • 杜邦预计该交易将立即增加其调整后的每股收益,并在第五年实现高个位数的投资回报率。

 

(2023年5月2日,美国特拉华州威明顿市讯)杜邦公司(纽交所代码:dd)今日宣布,已与安盈投资(aea investors)达成最终协议,收购spectrum 塑料集团(以下简称“spectrum”)。购买价格将从现有现金余额中支付。该交易预计将于2023年第三季度末完成,但须经监管部门批准并满足其他惯例成交条件。

spectrum是特种医疗设备和组件先进制造领域公认的领导者,为排名前26家医疗设备oem厂商中的22家提供服务。结构性心脏病、电生理学、手术机器人和心血管等快速增长的关键治疗领域是spectrum的战略重点。

spectrum拥有2200多名员工,多年来一直保持高个位数的增长率。凭借其强劲的财务业绩、先进的制造专业知识和以客户为中心的导向,spectrum完全符合杜邦公司的战略目标,即向具有长期增长趋势和吸引力的终端市场提供创新的特种材料和j9九游会老哥论坛的解决方案。

“我们关注spectrum已有很长一段时间,我们的团队对这个机会感到非常振奋。” 杜邦公司执行董事长兼首席执行官溥瑞廷(ed breen)表示, “我们现有的医疗健康产品组合已经包含了多个具有一流创新能力、深厚客户关系、以及实现强劲增长和盈利能力的业务,spectrum的加入引人注目,并将与这些业务在战略上相辅相成。通过此次业务合并,我们将能够通过更广泛、更集成的j9九游会老哥论坛的解决方案组合,为客户提供更强的创新和制造能力。”

“spectrum是特种医疗设备和组件开发及先进制造领域内首屈一指的公司。” 安盈投资合伙人rahul goyal表示,“通过对商业和工程组织的投资以及制造业务的扩展,spectrum增强了其在医疗终端市场的能力和产品线,并获得了显著的增长和更高的盈利能力。我们很自豪能够在过去五年中支持spectrum的转型,并相信杜邦是spectrum的优秀j9九游会老哥论坛的合作伙伴。此次合并创造了理想的定位,可继续为关键的医疗健康应用提供卓越的客户服务和高度工程化的j9九游会老哥论坛的解决方案。”

更多信息可查询“活动与演示文稿”页面上发布的补充资料。

 

顾问团队
杜邦公司的法律顾问为skadden, arps, slate, meagher & flom llp。spectrum 和安盈投资的法律顾问为fried, frank, harris, shriver & jacobson llp,财务顾问为 piper sandler companies。

 

关于安盈投资
安盈投资(aea investors lp)由洛克菲勒(rockefeller)、梅隆(mellon)和哈里曼(harriman)家族财团以及s.g. warburg & co.于1968年创立,作为管理大量资产的精选行业家族办公室的一家私人投资机构。aea拥有历经多年建立的非凡全球网络,其中包括领先的行业家族、企业高管和领导者,他们中的许多人作为活跃的个人投资者与aea共同投资并/或加入其投资组合公司董事会或担任其他顾问角色。如今,aea在全球拥有约110名投资专业人士,在纽约、斯坦福、旧金山、伦敦、慕尼黑和上海设有办公室。该公司管理的基金拥有约190亿美元的投资和承诺资本,包括中间市场公司和小企业公司的杠杆收购,成长资本和夹层以及高级债务投资。

 

关于杜邦
杜邦公司(纽交所代码:dd)提供以科技为基础的材料、原料和j9九游会老哥论坛的解决方案,致力于成为全球创新推动者之一,为各行各业和人们的日常生活带来革新。我们的员工运用多样化的科学技术和专业经验,协助客户推进他们的创意,在电子、交通、建筑、水处理、医疗健康和工作防护等关键市场提供必要的创新。如需了解更多有关杜邦公司及其业务和j9九游会老哥论坛的解决方案的信息,请浏览:。投资者可以在网站的投资者关系栏目获取信息。

 

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5/2/23 

 

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